A császárpingvinek között egy senki vagy, ha nem tudsz énekelni. A kis Topi, befolyásos és nagyra tartott szülei bánatára, nem tud énekelni, így esélye sincs a boldog szerelemre. Ellenben még egy ilyen táncost, mint ő, nem hord a jég a hátán, ezért úgy határoz, boldogul, amivel tud, és neki vág az Antarktisznak. Hamarosan találkozik egy csapat másfajta pingvinnel, köztük Ramónnal, akit lenyűgöznek a kis pingvin tánclépései, és meghívják, hogy tartson velük. Új barátaival olyan kalandokba keveredik, amilyet a császárpingvinek még elképzelni sem tudnak.

1860, egy szamuráj hirtelen küldetésre indul, hátrahagyva feleségét, gyerekét és szeretőjét. A Mito-klán azon 17 szamurájának egyike, akik esküt tettek, hogy megölik az egyik előljárót, aki a többi korrupttal együtt a császárság és az ország ellenében a gonosz külföldiekkel bizniszel. A megtörtént esemény fő színhelye az Edo Kastély Sakuradamon kapuja (Edo a mai Tokió). Az eset politikai hátterén kívül az egyes karaktereket is megismerhetjük, illetve a történet következményeit, plusz a merénylet szervezése, lebonyolítása és az azt követő menekülés akciófilm-jelleget is kölcsönöz a filmnek. A megtörtént esemény fő színhelye az Edo Kastély Sakuradamon kapuja (Edo a mai Tokió).