Mi történik akkor, amikor két brazil jóbarát elindul Spanyolországba szerencsét próbálni? Egyikük rendkívül kreatív hazudozó, a másik éles elméjű írástudatlan. Míg Chico azzal foglalkozik, hogy minél inkább kiszínezze a velük történt, amúgy sem sima kalandokat, Grilo arra használja pengeként vágó eszét, hogy kimenekítse magukat ezekből a kalamajkákból (amelyek pedig szép számmal akadnak útjuk során).

A riói nyomornegyedben két guberáló srác egy tárcát talál a helyi szeméttelep napi hulladéktömegében. Ekkor még nem sejtik, hogy az életük örökre megváltozik. Ám amikor felbukkan a rendőrség, és csinos summát kínálnak jutalmul a tárca megtalálóinak, a fiúk, Rafael és Gardo ráébrednek, hogy valami fontosra bukkantak. Barátjukkal, Ratóval kiegészülve a trió rendkívüli kalandba sodródik, miközben megpróbálják kicselezni a rendőröket, megtartani a tárcát, és megfejteni a tárca titkait. Mialatt elkezdik összerakni a tárca tulajdonosa José Angelo történetét, fel kell ismerniük, ki barát, és ki ellenség. Rádöbbennek, hogy nem bízhatnak a rendőrökben, akiket a veszélyes Frederico vezet, ám a segítségükre lehet két misszionárius, akik a favelában dolgoznak: a kiábrándult Julliard atya, és fiatal asszisztense, Olivia. Az ő segítségükkel talán sikerül a megfelelő ajtókon kopogtatniuk.