A torz arcú üzletember élethű maszkot szerez be orvosától, de a maszk megváltoztatja személyiségét.

A második Tokugawa-sógun halála után kiderül, valójában fia, Iemitsu bérelte fel a gyilkosokat, hogy mérgezzék meg őt, abban a reményben, hogy a fiú örökli a sógunátust - dadogása és arcán lévő anyajegye ellenére. Iemitsu és testvére, Tadanaga halálos ellenségekké válnak, a nép pedig két szembenálló oldalra bomlik, s véres háború veszi kezdetét. Iemitsu kardvívástanára, Yaguyu mindenre elszánt, csak hogy Iemitsu legyen a sógun, ennek érdekében mindenkit elárul, még saját családját is.

Yataro kegyetlen bérgyilkos. Gomyo, a yakuza főnök felfigyel a félszemű bérgyilkos különleges képességeire. Magához hivatja Yatarot és felkéri, hogy legyen a személyes testőre. Yataro hamarosan rájön, hogy főnökének ellenségei leginkább a klánon belül veszélyeztetik. Yataro egyre véresebb harcokba bonyolódik, hogy saját és Gomyo életét megvédje.