A 20. század már a sarkon van. Télen Szentpétervár mesebeli csodavilággá változik, ahol a befagyott folyók és csatornák jeges utakként szolgálnak, és ahol korcsolyázók és piacok nyüzsögnek. A városban él a 18 éves Matvey, aki korcsolyás kifutófiúként dolgozik egy helyi pékségben. Egy szegény lámpagyújtogató fia, egyetlen kincse egy pár ezüstözött korcsolya, amit az apjától örökölt. Amikor igazságtalanul kirúgják, csatlakozik a csatornákon dolgozó zsebtolvajbandához, amelyet a forradalmi gondolkodású Alex vezet. Eközben egy magas rangú hivatalnok lánya, Alisa fogolyként érzi magát apja kúriájában. Tudományos tanulmányokról álmodik, ami ellentétes apja konzervatív nézeteivel a nő társadalmi szerepéről. Egy nap útjaik keresztezik egymást.

Egy furcsa borítékot kézbesítenek egy építészeti irodába. Igor kapja feladatul a boríték kézbesítését a megfelelő címre. Hősünk élete egycsapásra megváltozik, ugyanis paranormális jelenségek egész sora veszi kezdetét, az átkozott postai küldemény ugyanis egy rejtélyes címre kalauzolja őt.

Egy idegen űrhajó ér földet Moszkvában. A földönkívüliek érkezésére az emberek különböző módon reagálnak: van, aki a jövevények megismerését szorgalmazza, más az elüldözésük mellett döntene.

Maxim Kammerer, az ifjú felfedező űrhajóbaleset következtében ott ragad az örökké ködbe burkolózó Sarakhsh bolygón, ahol az emberek soha nem látták a csillagokat és azt hiszik hogy egy óriási gömb belsejében élnek. A Sarakhsh lakói betegesen idegengyűlölők, de ez nem az ő hibájuk: a Névtelen Atyák - a bolygó urai - a sugárzásos agymosással és propagandával kényszerítik a népet arra, hogy azt higgyék, amit kell. Maxim ennek a közepébe csöppen, felsőbbrendű intelligenciájával és testi erejével, és persze egy kívülálló morális érzékével természetesen rövid úton az ellenállók közé keveredik.

Makszim Kammerer, miután lezuhant az atomháború utáni Szaraks bolygón, és ráébred, hogy a lakosságot tudatmódosítással kormányozzák, úgy dönt, megdönti a rendszert. Azonban ez sokkal nehezebb, saját magán kívül szinte senkire sem számíthat. Ellop egy tankot, erővel magával viszi barátját, Gaj-t, és nekivág a déli pusztaságnak.

A háború kitörése felborítja a fiatal diák Lyudmila Pavlichenko életét, akit 1941-ben kivezényelnek a frontra. A lányról kiderül, hogy veleszületett tehetsége van a mesterlövészethez, így csakhamar kiemelkedik nem csak fronton levő nők, hanem a férfiak közül is. A németek tudomást szereznek róla, és parancsba adják, hogy öljék meg Pavlichenkót, bármibe is kerüljön. Eközben Lyudmila megismerkedik egy férfivel, akibe beleszeret. A szerencsétlenül alakuló események miatt a súlyosan megsebesült lánynak el kell hagynia szerelmét.