Tapsi Hapsi sok mindenről álmodott, csak arról nem, hogy egy elkényeztetett uralkodócsemete udvari mesemondója legyen. Mivel azonban félti az irháját Sam szultán bosszújától, nap mint nap újabb képtelen történetekkel szórakoztatja a szultán fiát, az abadabai koronaherceget. Még szerencse, hogy régi barátairól, Dodó kacsáról, Cucu malacról, Szilveszterről, Csőrikéről és a többi Bolondos dallamok-kedvencről bőven van mit mesélnie.

Az animációs film Justin Eagle állattenyésztő történetét meséli el, aki egy kis városban Button Willowban él egy tanyán.

Droopy és Spike egy cirkuszi akrobata munkáért versenyeznek.