Tel-Aviv külvárosában egy baráti társaság összegyűl, hogy megnézzék a Universong döntőjét. Mindannyian szeretnék egy kicsit elfelejteni mindennapi gondjaikat. Az izraeli versenyzőt látván azonban csalódottak lesznek. Eldöntik hát, hogy írnak egy saját dalt maguknak és benevezik a következő évi versenyre. A történet az egyszerűbb időkbe kalauzol vissza minket és a film arra emlékeztet, hogy nem is olyan régen az emberek még ismerték a szomszédjaikat.

Anat számára a zene jelent mindent. Nagy szívfájdalma, hogy sohasem volt képes elérni az apja zenei színvonalát, így minden reménye a születendő gyermekében van. Legnagyobb tragédiája, hogy a baba süketen születik, Anat azonban szélsőséges módszerekhez folyamodik, csakhogy az álmát ébren tartsa, és bebizonyítsa, hogy a fia lesz az a zeneszerző, akit az apja mindig is szeretett volna. Amikor viszont a fia felnő, és összetűzésbe kerül a nagyapjával, Anatnak végre ki kell állnia a gyermekéért.

Nimer, a palesztin diák jobb életről álmodozik külföldön. Egy sorsdöntő estén találkozik Roy-jal, az izraeli ügyvéddel, és egymásba szeretnek. Ahogy kapcsolatuk mélyül, Nimernek szembe kell néznie mind a palesztin társadalom durva valóságával, mely nem fogadja el szexuális orientációja miatt, mind az izraeli társadalommal, mely etnikai alapon utasítja el őt. Miután egy jóbarátja lebukik, mert illegálisan bujkált Tel Avivban, és visszaküldik Ciszjordániába, ahol brutálisan meggyilkolják, Nimernek választania kell a vágyott élet és Roy iránt érzett szerelme között.