Egy régi filmstúdió bezárása után egy riporter lenyomozza annak egykori legnagyobb sztárját, a 30 éve visszahúzódó életet élő színésznőt, Chiyoko Fujiwarát. A nő mesélni kezd életéről és karrierjéről - mindkettőnek egy rég elveszett, és most a riporter által hozzá visszajuttatott kulcs áll a középpontjában, amit még lánykorában kapott egy menekülő forradalmártól. Chiyoko ezután lett színésznő, azzal az egyetlen motivációval, hogy könnyebben találhassa meg a férfit, akibe beleszeretett. Szerepei és életének valódi eseményei összemosódnak a rendhagyó, kalandos, évtizedeken átívelő szerelmi történetben, amelyben gondolatban a riporter és operatőre is elkísérik őt.

Két évvel járunk azután, hogy Edward saját maga feláldozásával visszajuttatta Alphonse-t a testébe, miáltal ő maga a mi világunkba (egész pontosan a 20-as évek Londonjába) került. A két testvér máig kutatja a visszatérés módját. Edward időközben kezdi otthon érezni magát "ideát"; felkutatta Alphonse alteregóját, és találkozott egy Noah nevű roma lánnyal, akit megmentett a rátámadó katonáktól. Tudtán kívül a Thule Társaság (a valóságban is létezett, a náci párttal kapcsolatban álló okkultista közösség) régóta keres egy bizonyos átjárót, ami az ígéret földjére, Shambalába juttathatja őket, és a lány is e célra kellett volna nekik. Már birtokukban a kulcs - Irigy (Envy), a Homonculus formájában, aki úgy tűnik végképp megragadt sárkány alakjában -, már csak egy alkimista hiányzik, aki ki tudja nyitni a kaput. Ednek és Alnak észnél kell lennie, ha meg akarják akadályozni, hogy mindkét világ nagy bajba kerüljön.

Egy Haru nevű fiatalember egy légi katasztrófa áldozatává válik, amelynek következtében a barátnője, Kurumi teljesen magába roskad és elveszíti az élni akarását. A korábban mindig életvidám, mindenki által kedvelt lány a szekrénybe zárkózva, közös emlékeik felelevenítésével tölti napjait. Hogy segítsen rajta és visszahozza az életkedvét, a lány nagyapja úgy alakítja át a saját segédrobotját, hogy az a megszólalásig hasonlítson az igazi Halra, majd az ő gondjaira bízza Kurumit. HAL ártatlansága, nagylelkűsége és az élet iránti kíváncsisága szép lassan közelebb hozza őt Kurumihoz, aki egyre többet árul el neki az igazi Hal múltjáról és a lányhoz fűződő szerelméről.