Rosa egy lázadó fiatal lány, aki az anyja rokonaival él egy dél-olaszországi faluban. Életét beárnyékolja, hogy anyja kiskorában, titokzatos körülmények közt meghalt. Rosa meg akarja érteni a múltat, de ehhez fel kell tárnia a maffia titkos torvényeit.

Baaria egy szicíliai kisváros, generációk óta itt él a Torrenuova család. Peppino apja egyszerű kecskepásztor volt a múlt század harmincas éveiben, a fasizmus idején. A nagy szegénységben Ciccio számára az olvasás jelentette az egyetlen örömet. Az élet még keményebb a második világháború alatt, de a felfordulást kihasználva Peppinónak sikerül pénzt szereznie. A nyomor és az igazságtalanság láttán csatlakozik a kommunistákhoz, majd találkozik élete szerelmével. Mannina szülei azonban ellenzik kapcsolatukat. Peppino idővel megpróbálja átadni a tapasztalatait a fiának, Pietrónak, de rá kell jönnie, hogy az álmai szertefoszlottak.

A filmbéli események idején Olaszország az 1982-es labdarúgó-világbajnokság lázában ég. Az országon belül hagyományosan konzervatívnak számító Szicíliában él Gianni, a tizenhét éves meleg fiú, akit a kortársai terrorizálnak, és akit csak édesanyja támogat. A fiú élete váratlanul megváltozik, amikor egy baleset következtében megismerkedik a tizenhat éves Ninóval. Gianni és Nino mély barátságából szerelem szövődik, ennek azonban súlyos következményei vannak a nyolcvanas évek Szicíliájában. Kapcsolatuk pletykatéma lesz a kisvárosban, és a családjuk tiltakozása ellenére a két fiú arról álmodozik, hogy együtt élhetnek – a helyi közösség pedig eltökélt abban, hogy ezt megakadályozzák.