Az ötvenes évek elején Joe Morelli, egy jószimatú szélhámos járja teherautójával Szicília falvait. Azt állítja magáról, hogy próbafelvételeket készít a nagy stúdiók számára. Az emberek pedig nemcsak pénztárcájukat, de a lelküket is boldogan megnyitják az üresen forgó kamera előtt. Egyik ilyen körútja során bukkan rá Beatára, egy fiatal analfabéta lányra, aki mindenáron szeretne kitörni a nyomorúságos életből.