A nagyszabású film Assisi Szent Ferenc misztikus életét dolgozza fel. A XIII. századi Itália zűrzavara és vadsága közepette Francesco, egy vagyonos kereskedő dekadens fia, aki egy megdöbbentő látomást átélve feladja addigi kicsapongó életmódját és a lelki tisztaság mindent felemésztő keresésére indul. A szegényeket önfeláldozóan szolgálva számos gazdag barátját megnyeri szerzetesrendje számára. Élete a buzgó odaadás és önfeláldozás kimagasló példája.

Egy zeneszerző kibérli a frankó úszómedencés házat, hogy ott komponálja meg élete fő művét egy ócska horrorfilmhez. Onnan tudjuk, hogy ócska, mert az abból vett részlettel nyit a film, és amit látunk/hallunk, az bizony nem túl meggyőző, bár a muzsikus szerint rettentően félelmetes. Miközben a zongoráján fáradhatatlanul pötyögi el ugyanazt az átkozott témát, sorban toppannak be hozzá ismeretlen nők, s válnak rögtön áldozatává a ház körül sündörgő gyilkosnak. Kérem a gyanúsítottakat: a kertész, a rendezőnő, a szőke barátnő, vagy netán Michele Soavi?

A film fõhõse a szicíliai Salvatore Giuiliano, aki egy lövöldözés során, komolyan megsérül. Válságos állapota ellenére a férfi felépül, majd arra a következtetésre jut, hogy ez a drámai fordulat nem volt a véletlen műve. Giuliano rabolni kezd a gazdagoktól, és segíteni a szegényeket. Hamarosan ellentéte támad az állami szervekkel és a szicíliai maffiával. Giuliano a hegyekbe menekül, ahol magánhadsereget szervez. Harcmodora egyre brutálisabbá és véresebbé válik, ezért a sziget hatósága halálra ítéli õt.