Ismerkedjenek meg Renével, aki a legkevésbé ellenálló tagja a Francia Ellenállási Mozgalomnak. A II. világháború napjait éljük. René, a kis párizsi kávézó tulajdonosa cukor, vaj és egyéb luxuscikkek fejében hajlandó kisebb szívességeket tenni a megszálló csapatokat képviselő Kurt von Strohm ezredesnek. Ám egy nap betoppan hősünk életébe az ablakon át az ellenállási mozgalom egyik "szűkszavú" képviselője, aki semmit sem mond el kétszer. Hazafias kötelességére és két angol ejtőernyős közeli érkezésére figyelmezteti Renét, akinek élete ettől kezdve csupa megpróbáltatás: megpróbálja ugyanis elrejteni a két angol ejtőernyőst, megpróbálja anyósa ágya alatt installálni a rádióadóvevőt, megpróbálja kijátszani a német megszállók figyelmét, megpróbálja kielégiteni a két pincérlány olthatatlan szereleméhségét és megpróbálja elterelni a felesége figyelmét. Nem kis feladat René számára, akinek - mint majd kiderül - nem az ellenállás a fő erőssége.

A film 1935 és 1945 között játszódik abban az eseményteli korszakban, amely tanúja volt több mint 6 millió ártatlan ember meggyilkolásának. Két család küzdelmét követhetjük végig, amint a túlélésért küzdenek a náci Németországban a háború borzalmai és zűrzavara közepette. Inga Weiss kétségbeesetten figyeli, amint családját szétszakítják és szétszórják a háború sújtotta Németországban. Egy másik utat választ a túlélés érdekében a Dorf család, akik támogatják a német háborús erőfeszítéseket, Erik Dorf tagja lesz Hitler rettegett SS alakulatának.

A történet Seherezádéról szól, Jafar nagyvezír bátor lányáról, aki minden éjjel elmesél egy csodálatos, és mindenekfelett érdekfeszítő mesét az őrület határán lévő Sahriár szultánnak, aki fondorlatos felesége halála után, a merénylőktől félve, képtelen elaludni. Seherezádé tudja, az életével fizet, ha a szultán ráun a történetekre, ezért egy hivatásos mesélőhöz fordul segítségért. Hogy lekösse az uralkodó figyelmét, mesél Aladdinról, a tolvajfiúról, aki egy hatalmas dzsint tesz szolgájává, Ali Babáról, a jószívu00FB szabóról és a negyven rablóról, mesél a szultán bohócának, Berbeknek az utolsó tréfájáról, Abu Bashidról, a gonosz szultánról és nem utolsó sorban Billah szultán három fiáról.