Alessio Rinaldi, a 25 éves rendező megkapja megbízását, egy forgatókönyv megírására, a munka során a veterán horror-íróval, Ubaldo Terzanival közösen írják a történetet. Alessio beköltözik Terzani házába, a közös munka megkezdésével egy furcsa kapcsolat, pszichés függőség veszi kezdetét. Ubaldo Terzani bemutatja a sötét oldalát, és Alessio a kétségbeesett őrület és rémálmok sötét birodalmában találja magát. Alessio hamarosan megtapasztalja, hogy a valóság ijesztőbb lehet minden agyszüleménynél, és hogy van egy speciális oka annak, hogy Terzani bestsellerei annyira ijesztőek...

Fausto és Nadine egy Párizsi szállodában találkoznak. Mindketten elszántan keresik a boldogságot.. Fausto egy olasz férfi, aki Franciaországba költözött, és pincérként dolgozott abban a reményben, hogy sikeres legyen, de hiába. Nadine egy fiatal és gyönyörű francia lány. Fausto és Nadine egymásba szeretnek.

Közel kétezer éve már, hogy három gyönyörű nővért megszállt egy hatalmas démon, akinek feladata, hogy előkészítse az antikrisztus eljövetelét. A három nővér, minden boszorkányok ősanyjává válva, azóta is századokról századokra feltűnik, hogy nyomukban káosz, pusztulás és rettegés legyen úrrá az emberiségen. Ők a Három Anya, akik a világ különböző tájain terjesztik a rontást: Mater Susperium, a Sóhajok anyja Freiburgban, Mater Tenebrarum, a Sötétség anyja New Yorkban és mind közül a legveszélyesebb Mater Lachrymarum, azaz a Könnyek anyja Rómában. Michael Pierce, a Római Muvészettörténeti Múzeum igazgatója, aki elismert szakértője az okkult tudományok relikviáinak, egy különleges ókori lelethez jut. Kiváncsi barátnője, Sarah azonban óvatlanul felnyitja a furcsa jeleket viselő halotti urnát, nem is sejtve, hogy ezzel újra az emberiségre szabadítja minden idők legveszedelmesebb boszorkányát, a démoni Könnyek Anyját....

Jep Gambardella, író és újságíró a római társasági élet központi figurája. Annak ellenére, hogy tehetséges írónak tartják, mindössze egy könyvet írt, azt is 40 évvel ezelőtt. Jep az írás helyett legtöbb energiáját abba fekteti, hogy részt vegyen a felső tízezer társasági rendezvényein, a hajnalig tartó partikon és bulikban. Lényegében éjszaka él és nappal alig csinál valamit. Jep 65. születésnapja után egyre inkább elgondolkodik élete haszontalanságán, olykor iróniával, olykor rezignáltan gondol önmagára és arra a társadalmi elitre, amelynek ő is részese. Továbbra is bulizik, de közben bejárja Rómát. Régi és új ismerősökkel találkozik leginkább azért, hogy megtalálja a fecsegés és a zaj mögött meghúzódó "nagy szépséget".

Az új pápa megdöbbenti környezetét mély emberségével, és azzal a toleranciával és megértéssel, amit a más vallásokat követők iránt tanúsít. Nem marad Rómában, hanem utazni kezd, hogy Ázsia és Latin-Amerika híveihez is elvigye vígaszataló üzenetét. Annál is inkább megrázza a keresztény világot a hír: egy bolgár férfi merényletet követett el a pápa ellen.

A film az egyik legnépszerűbb szent, a Legyetek jók, ha tudtok-ból is ismert Néri Szent Fülöp életéről szól. A főhős Szent Ignáchoz indul, hogy az engedélyét kérje ahhoz, hogy Indiába mehessen misszionáriusként. Róma felé tartva azonban látva a sok kallódó, csellengő, szegény gyereket úgy dönt, hogy életét az ő sorsuk jobbá tételének szenteli.