A történet a nyolcvanas évek eleji olaj bumm idején játszódik, amikor az Északi-tengerben mélytengeri fúrásokkal igyekeznek folyékony aranyat találni. Az 500 méter mélyben zajló veszélyes küldetésben pedig nemcsak a természettel, de az emberi kapzsisággal is meg kell küzdenie a mélybe ereszkedőknek.

Egy múltból származó titkosított üzenet Bond-ot egy ördögi szervezet nyomára vezeti. Mialatt M politikai csatákra kényszerül, hogy életben tartsa a titkosszolgálatot, Bond egymás után hántja le a megtévesztő rétegeket egy SPECTRE nevű titkos hálózatról, amely mögött egy szörnyű igazság lakozik.

Két Új-mexikói zsaru bármilyen bűnözőt megzsarol vagy bemárt, aki kellően szerencsétlen ahhoz, hogy keresztezze az útjaikat. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor olyasvalakivel húznak ujjal, aki náluk is veszélyesebb.

A félelem nem múlik el. A Gonoszt nem lehet lerázni: mindig visszatér, és arra csap le, aki a leginkább megérdemelné a jót. Egy babakészítő évekkel ezelőtt elveszítette a lányát, és még mindig nem heverte ki a tragédiát. Azt hiszi, a jóság segít majd felejtenie és megbékélnie. Ezért amikor ő és a felesége hírét veszi, hogy valahol a környékükön bezárnak egy árvaházat, befogadják magukhoz az intézményt vezető apácát és neveltjeit: egy csapat árva kislányt. De a lányokkal még valami érkezik a ház szomorú falai közé. Egy babában ott bujkál a démon, és most új célpontot választ magának…

Steve Ford magánnyomozó élete teljesen összeomlik, amikor a hírhedt alvilági banda ellopja imádott kutyáját, Buddyt. Amennyiben viszont szeretné látni, végre kell hajtania mindazt az őrültséget, amelyet a banda kér, így kénytelen-kelletlen bele kell keverednie egy drogügyletbe. A helyzetet azt sem könnyíti, hogy közben egy bosszúszomjas szamoai testvérpár, egy uzsorás ostoba bérencei és még számos kétes fazon is a nyomában van. Steve azonban annyira bepöccen, hogy bármire hajlandó azért, hogy visszaszerezhesse szeretett kutyáját.

A film egy hét cselekményeit mutatja be, kezdve a végéről, folyamatosan haladva a dolgok kezdete felé. A történet szerint egy helyi seriff megold egy rejtélyes bűntényt, amelyben három kisvárosi bűnöző érintett, akik kiraboltak egy bankot.