Delphy, a fantáziadús, de félénk delfin felfedezi a varázskaput, amely bármely halat olyanná alakíthat, amilyenné az válni szeretne. Egy napon az ellenséges halak is rábukkannak a kapura és visszaélnek annak varázserejével: gigantikussá változnak, és azt tervezik, hogy uralmuk alá hajtják az addig békében élő várost. Delphynek újra össze kell fognia rég elveszett apjával, hogy ketten együtt elég erősek és hatalmasak legyenek, és legyőzhessék az ellenséges halakat, megvédhessék városukat, és nem utolsó sorban, Delphy elnyerhesse élete szerelmét.

Már egy éve, hogy Mic Mic és Oscar visszatértek hihetetlen kalandjukból. És most, miután Keselyű ördögi tervével szabotálni akarja a Grizzly kölyök kiszállítását az amerikai elnökválasztáson induló ellenfelének, Mic Mic, Oscar, Panda tinédzser és Stork újabb nagy kalandra indulnak léghajóval, hogy a kis Grizzlyt az igazi szüleinek, megmentsék az amerikai választásokat és az egész kontinenst a kitörő vulkántól.