A II. világháború idején járunk. Mikor a németek lebombázzák Rotterdamot, Tom mindkét szülőjét elveszíti. Az árván maradt fiút egy vidéki farmra küldik rokonaihoz. Tom bánatos és rémült, de leginkább azt a farmot gyűlöli, ahol élnie kell. Ám mikor egy német juhászkutyát kap ajándékba, akit neki kell felnevelnie, minden megváltozik. A fiú és Sniff, a kutya között különleges barátság alakul ki, és ketten együtt megpróbálják a lehető legtöbb örömöt kihozni az életből, még úgy is, hogy a falujuk német fennhatóság alá kerül. Egy nap Sniff segítségével Tom megmenti egy gépével lezuhant és megsebesült holland pilóta életét, és mikor az ellenség katonákat küld a pilóta keresésére, a fiú és hű kutyája mindent megtesz azért, hogy a pilótát visszajuttassák az övéihez.

Sniffet, a különleges képességekkel rendelkező német juhászkutyát gazdája és jó barátja, Tom nevelte fel és oktatta ki, és az eb speciális tulajdonságait kihasználva barátnőjével, Mirjammal közösen számos izgalmas kalandba keverednek. Épp, hogy beköszöntött a béke a Tom és Mirjam falujába, mikor egy feketébe öltözött rejtélyes figura zavarja meg a rendet. Tom és Mirjam úgy dönt, hogy hűséges kutyájukkal, Sniff-fel együtt kivizsgálják az ügyet. Keresés közben találnak rá Grevendonkra, a vadőrre, akit egy medvecsapa ejtett foglyul. A férfi megesküszik, hogy ez a Fantom műve. A dolognak hamar híre megy a falusiak között, akik úgy döntenek, hogy saját kézbe veszik az ügyet és a helyi rendőrséggel kiegészülve átkutatják a környező mocsárvidéket. Tom és Mirjam - hála Sniff különleges szaglásának - valahol egészen máshol akad rá a Fantom nyomára.