Harry Angel, a mellőzött magándetektív ellátogat a Harlembe, ahol megbízást kap egy Louis Cyphre nevű fura alaktól egy eltűnt személy megkeresésére. Nyomozása közben a sokszínű spirituális világba botlik. Van itt vudu, fekete mágia, fehér mágia, szellemidézés és rengeteg vér.

New Orleans 1959. Michael Courtland üzletember feleségét és kislányát elrabolják. A kiszabadításukra indított rendőrségi akció kudarccal végződik, és mindketten életüket vesztik. 20 év múlva Michael Olaszországban találkozik Sandrával aki megszólalásig hasonlít volt feleségéhez. Kölcsönös szimpátia alakul ki közöttük, és a lányt sikerül meggyőznie, hogy menjen és éljen vele New Orleansben. Az esküvő napján azonban Sandrát elrabolják, és minden kezdődik elölről.

Bishop nyomozó látogatást tesz New Orleansban hogy azonosítsa a rendőrtársa holttestét illetve, hogy megtalálja azt az informátort akivel kapcsolatba akart lépni az ex-kolléga közvetlen halála előtt. Bishop tevékenykedését persze nem nézik jó szemmel, viszont a rendőr főkapitány Bishop mellé adja a nyugállományba vonult remete életmódot folytató Rivers-t, hogy együtt bogozzák ki a szövevényes ügyet amivel fényt deríthetnek a volt partner gyilkosának kilétére. De ahogy egyre több bizonyíték kerül napvilágra, egy sok évvel ezelőtti bűnüggyel is kapcsolatba hozható az aktuális eset. Egy olyan régebbi üggyel aminek az egyik főszereplője Rivers volt.

A XIX. század első felének rabszolgatartó Amerikájában járunk. Warren Maxwell, egy gazdag ültetvényes szert tesz egy rabszolgára, akivel sorra nyeri a vidéken rendezett harcversenyeket. Warren közben elhanyagolva feleségét (Blanche), viszonyt folytat egy néger rabszolganővel, akit teherbe is ejt. A kapcsolatról mindenki tud, és amikor Blanche megelégeli a dolgot, összeszűri a levet férje "bajnok-rabszolgájával".

Genetikai kísérletezéssel az őrült doktornak 200 éven át sikerült életben tartania magát és teremtményét. Napjainkban egy amerikai nyomozónő próbálja felgöngyölíteni néhány hátborzongató gyilkossági ügy szálait, melyek a doktorhoz és teremtményéhez vezetnek. A sorozatgyilkos brutálisan végez áltozataival, a megcsonkított holttestekből szerveket visz magával. Carson nyomozót (Parker Posey) megkörnyékezi a rejtélyes Deucalion (Vincent Perez), aki közli vele, hogy Dr. Frankenstein (Thomas Kretschmann) jelenleg is él és Dr. Victor Heliosként folytatja kísérleteit.

Egy tizenéves kislány prostituáltként él a korai 10-es évek Amerikájában, és semmi mást nem tud, mint a testét pénzzé tenni.

Eric, a gazdag milliomos U.S. Bates fia egy hétre érkezik haza szünetre a kollégiumból. Mindent megengedhet magának, még azt is, hogy pénzért játszótársat vásároljon. Jack Brown bár munkát keres, ez azért neki is sok. Rengeteg megaláztatást kell eltűrnie az elkényeztetett fiútól, amíg lassan, de fokozatosan megtanítja őt arra, mit is jelent barátnak lenni.