Lung menyasszonya kung fu iskolát tart fenn. Ezt a törekvést a harcmodorhoz rendkívül jól értő férfi messzemenőkig támogatja. Hamarosan azonban minden eddigit meghaladóan kell védelmébe venni az intézményt, ugyanis japán harcosok támadása éri azt. Lung eddig soha nem látott felkészültségű harcosokkal kell szembeszálljon, és ez nagyon nehézzé teszi feladatát, különösen akkor, amikor kiderül: egyedül van...

A Dragon Lord című film, a fiatal kis Sárkány (Jackie Chan), és jó barátja Tigris (Mars) mindennapos kalandjait követi nyomon. Ők ketten állandóan benne vannak mindenféle csínytevésben, amitől a szigorú neveltetésű mindkét két apa rendszeresen eltiltja őket, és mindemellett még rendszeresen kergetik is a lányokat a kis falujukban. De csak addig tart a jó barátságuk, míg egyszer csak mindketten ugyanabba a lányba lesznek szerelmesek. És ahogy ilyenkor lenni szokott, jól össze is verekednek egymással miatta, aminek a barátságuk vége lesz a következménye. Mindeközben a faluban, egy félelmetes rablóbanda tanyázik, akik épp a tengerentúlra akarják eladni az általuk ellopott régi Kínai Császári műkincseket. A kis Sárkány egy nap véletlenül kikémleli, miközben a repülő sárkányát próbálja vissza szerezni egy régi raktári épület tetejéről, hogy pont ott dobozolják be a műkincseket a rablók. Sárkány és Tigris ezért újra összefog, hogy életüket kockáztatva megállítsák a félelmetes rablóbandát.