Időszámításunk előtt a III. században, Kínában járunk. Ying Zheng, a Qin birodalom királya, egész Kínát egyesíteni akarja a hatalma alatt. Hat hercegség ellenszegül a törekvéseinek, közülük a legnagyobb gondot Yan okozza. Az ambiciózus uralkodó legfőbb célja ennek az országnak a legyőzése lesz. Zheng, ágyasával, Zhaoval, kitervel egy merényletet a saját személye ellen, amelyhez egy mit sem sejtő bérgyilkost fognak szerződtetni az ellenséges Yan hercegségből. Ez elegendő okot fog szolgáltatni a háború elindításához. A gyönyörű Zhao veszélyes küldetésbe indul: fel kell bérelnie egy hivatásos gyilkost, aki majd az udvari intrikák áldozati báránya lesz. A nő azonban nem számít arra, hogy az eljövendő merénylővel való találkozás, rég elfelejtett érzelmeket ébreszt fel benne.

Időszámításunk előtt 221-ben Qin Shihuang Kína első császára egy sírhelyet építtetett magának. A csodálatos temetkezési helyet 700000 munkás építette és 37 év alatt lett készen. A legenda úgy tarja, mindenkit élve eltemettek, aki ezen az építményen dolgozott. Egy túlélő sem maradt. A császár egy nagy rakás kincset és a fiatalság elixírjét rejtette el a sírjába. Az elkövetkező 2000 évben többen megpróbáltak bejutni a nagy kincs reményében a mauzóleumba, de ugyanúgy végezték, mint a sok ezer munkás. Egészen eddig a pillanatig...

Az északi Wei-korszakban volt egy Mulan nevű kislány, aki egyedül élt az apjával. Hua Hu hatására Mulan titokban harcművészetet és katonai stratégiát tanult. Felnőve a fiatal lányból edzett, jól képzett harcos lett. Mulan tizennyolc éves, amikor a Rouran vezette nomádok megtámadják a Wei-házat. Csak akkor képesek ellenállni, ha minden családból elviszik a férfiakat katonának. Mulan képtelen elviselni a gondolatot, hogy az apja háborúba menjen, ezért leitatja az öreget, és helyette ő csatlakozik a sereghez. Vitézségére hamar felfigyel Wen Tai, a zászlóalj helyettes parancsnoka. Egyik nap Mulan éppen fürdik, amikor felbukkan Wen Tai.