Mayerlingi barátai körébe visszavonulva kedvteléseinek él Rudolf trónörökös. Gúnyt űz a nemzeti himnuszból és apjából, Ferenc József császárból. Az uralkodótól kapott levélre fittyet hányva orgiát rendez a hercegi testvérpárral. A dajka varázsporaitól bódult, minden gátlástól és kötöttségtől megszabadult társaság Rudolfnak és Máriának mint császári párnak hódol. Újabb levél jön a császártól amelyet széttépnek, majd Rudolf mindenkit szélnek ereszt és legszűkebb környezetével eljátssza az utolsó társasjátékot... Rudolf trónörökös és Vetsera Mária rejtélyes közös halálának közkedvelt (és többször megfilmesített) témája.

Susy Bannion egy viharos, szörnyű éjszakán érkezik meg a németországi Freiburgba, amelynek világhírű balettanodájában szeretné a táncművészet legmagasabb fokát elsajátítani. Az intézet azonban minden, csak nem marasztaló: az őrült-expresszionista épület tele van gonosz tanárokkal és üresfejű, önző tanulókkal, akik sorra életüket vesztik. Suzy-t nem hagyja nyugodni a hely nyomasztó hangulata és társai eltűnése, magánnyomozásba kezd...

A huszonéves Giulia és Carlo már hosszú ideje együtt vannak. Amikor Giulia teherbe esik, gondtalan kapcsolatuk felett megjelennek az első viharfelhők. Carlo, az apaságtól és a felnőtt élettől megrémülve utoljára ki akarja magát tombolni, és viszonyt kezd egy 18 éves lánnyal. A háttérben barátaik is komoly problémákkal küzdenek: Adrianónak választania kell a függetlenség és a házasság között, Paolo nem akarja folytatni a családi vállalkozást, Alberto pedig sportot űz a lányok elcsábításából. A harmadik cselekményszál Giulia édesanyjának lelki válságát ábrázolja, aki nehezen éli meg az idő múlását.