James Logan (Farkas) gyermekkorában fedezte fel, hogy különbözik a többiektől. Később a féltestvérével, Victorral titkos katonai programban vesznek részt. James azonban hamarosan hátat fordít az osztagnak, amivel kivívja a program egyik vezetője, Stryker tábornok ellenszenvét. A tábornok Victor segítségével tőrbe csalja Farkast, és az akciónak áldozatul esik a barátnője. Ráveszi Farkast, hogy részt vegyen a kísérleti szérum kipróbálásában, aminek hatására emberfeletti erőre tesz szert. Ám Farkas önállósítja magát, és ettől kezdve csak egyetlen cél érdekli, hogy leszámoljon az ellenségeivel.

A tizennégy éves Daniel félénk, befelé forduló fiú. A látszólag tökéletes külvárosban, a csendes Sunshine Hillsben él. Két dolog érdekli igazán, a fényképezés, valamint a tizenhét éves Suzy. A régi kamerájának lencséjén keresztül látja ezt a világot, benne a gyönyörű lánnyal, a fiatalság és a szexualitás veszélyes kombinációjával. Suzy megpróbálja a maga hasznára fordítani Daniel érdeklődését. Így kezdődik az a drámai kaland, amelynek során Daniel rájön, hogy mi az igazság a három nyom nélkül eltűnt tinédzser lánnyal kapcsolatban, milyen sötét titok lappang a békés külvárosban.