A megözvegyült Kolumbusz (Georges Corraface) öt év hajózás után visszatér Genovába, hogy beszámoljon fantasztikus felfedezéséről, miszerint kézzel megmunkált uszadékfa sodródott a tengernek abból az irányából, ahol mindeddig azt hitték, hogy csak víz van. Kolumbusz kínai hajósok és Polo beszámolói alapján új számításokat végez, s rájön, hogy az óceán áthajózható, melynek másik felén India vár rá. Expedíciójához azonban nem talál pártfogót, elutasításra talál mind a portugál, mind a francia királynál. A spanyol uralkodónő, Izabella (Rachel Ward) azonban, sikeres keresztesháborúja után, hajlandó támogatni az utat.

A mexikói hadsereg támadást intézett az apacsok ellen és a vérengzésben idős, magatehetetlen emberek, nők és gyermekek százai, köztük Geronimo anyja, felesége és gyermeke vesztette életét. Ennek hatására Geronimo lett az amerikaiakkal és a mexikóiakkal nyíltan szembeszálló apacs indiánok vezetője. Azoké akiket a számos ellenük indított fehér megtorló hadjárat során a szó szoros értelmében megtizedeltek és rezervátumba akartak kényszeríteni. A harcok során 1886-ban Geronimo 35 férfiből 101 asszonyból és 8 fiúból álló csapata 18 hónapon keresztül vezette félre a több ezres hadsereget. Az ellenállás látszólag sikerrel járt, az amerikai kormány szavatolta az apacsok visszaköltöztetését szülőföldjükre...