Nyolcvanas évek, Oroszország - veszélyes szerelmi háromszög alakul ki egy rockzenész, a felesége és a pártfogoltja között.

A dokumentumfilmszerű alkotásban E J-yong rendező keveri a valóságot a fikcióval, amikor összehoz 6 különböző életkorú, élvonalbeli dél-koreai színésznőt, hogy adott helyzetekben improvizálva magukat alakítsák a filmvásznon. Youn Yuh-jung, Lee Mi-sook, Ko Hyun-jung, Choi Ji-woo, Kim Min-hee és Kim Ok-bin 2008 karácsony estén megjelennek a Vogue stúdiójában, hogy egy közös fotózáson vegyenek részt a magazin koreai kiadása számára. A közös munka alatt egyesek között először meglehetősen feszült a viszony, ám ez később feloldódik, és őszintén kezdenek el beszélgetni a magánéletükről, a válásukról, a rivalizálásról, a színésznői pálya nehézségeiről.

Kristen Stewart (Alkonyat) és Nicholas Hoult (Mad Max: A harag útja) játssza a főszerepet ebben az elgondolkodtató sci-fiben, amely egy olyan világban játszódik, ahol nincs se bűnözés, se erőszak, az emberekből ugyanis genetikailag kiölték az érzéseket. Ennek ellenére két fiatal, Nia (Stewart) és Silas (Hoult) egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és végül szenvedélyes, tiltott kapcsolatba bonyolódnak. Ahogy a körülöttük élőknek egyre gyanúsabbá válik a viselkedésük, úgy döbbennek rá arra, hogy hamarosan választaniuk kell: vagy visszatérnek külön-külön a biztonságot jelentő élethez, vagy mindent kockára téve megpróbálnak megszökni.

Nora és Hae-sung gyerekkorukban a legjobb barátok voltak, de a kislány elköltözése szétválasztotta őket egymástól. Húsz évvel később online újra egymásra találnak, azonban felnőttként már egészen máshol tartanak az életükben. A lány sikeres írónő New Yorkban, komoly párkapcsolatban él, a fiú viszont csak sodródik Szöulban. Az interneten keresztül újra elkezdenek kötődni egymáshoz, a gyerekkori bajtársak között igaz és mély felnőtt barátság alakul ki. Hae-sung New York-i látogatása azonban mindkettejükben váratlan érzelmi lavinát indít el, és rákényszeríti őket, hogy végre szembenézzenek a valódi érzéseikkel.

Hae-jun nyomozó egy mélybe zuhant sziklamászó ügyén dolgozik. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a titokzatos és vonzó özveggyel, Seo-rae-val. A kihallgatások alatt egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább az érzéseire hallgat, átlépve a szakmai határokon. Egy évvel az ügy lezárása után ismét keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie.