Amikor az anyaság előtt álló Charlotte megtudja, hogy párja, Ben meghalt egy balesetben, összeesik. Abban a házban tér magához, ahol Ben felnőtt, egy semmi közepén álló, omladozó kúriában, Ben rátelepedős anyjának, Margaretnek és főnökösködő mostohatestvérének, Thomasnak a társaságában. Margaret és Thomas mindenképp gondját akarják viselni, legalább addig, amíg megszüli a gyermekét. A gyászoló és – feltehetően a terhesség által kiváltott –hallucinációktól szenvedő Charlotte elfogadja a segítségüket. De ahogy telnek a napok és a látomásai egyre erősödnek, elkezd kételkedni a család jószándékában, és arra gyanakszik, hogy Margaret és Thomas megpróbálják őt és meg nem született gyermekét az irányításuk alá vonni.

Danny (William Ash) tizenéves kissrác a nyugat-belfasti katolikus körzetből. Mint kortársai, ő is a futballsztárságról álmodozik. Sokat kell edzenie, de mindig mondják neki, hogy valami hiányzik talán az időérzéke. Amikor kedvenc csapatához, a sajnos protestáns Unitedhez egy brazil focista érkezik, Danny számára megvilágosodik az út: úgy kell mozognia, mint a táncoslábú idegenlégiósnak! Elkezd utánajárni a latin tánczenék világának. A rumba, a szamba és a mambó lázas gyakorlása közben a tánciskolában megismerkedik Lucy-vel (Keri Russell) és egy egészen más világ tárul fel előtte.