Abronsius professzor, és igencsak szerencsétlen segédje, Alfréd Transzilvániába utazik, hogy kutatásokat végezzen. Alfréd beleszeret a fogadós lányába, akit viszon a közeli kastélyban lakó vámpírgróf szemelt ki magának. Sarah elszökik, és elmegy a gróf báljára, ám a professzorék követik. A gróf fiáról is kiderül pár dolog, például inkább Alfréd vonzza, mintsem Sarah...

A nagy itáliai festő, Caravaggio életrajzírói szerint a festő azt állította, olyan pontosan másolta modelljeit, hogy még egy ecsetvonást sem tett soha, amit a sajátjának nevezhetett volna. Ezt használta ki Derek Jarman, amikor filmje cselekményének szerkezetét a festmények alapján építette fel. Jarman kombinálja a tudományost, a festőit és a látnokit. Bejárja Caravaggio világát, fantáziát sző a képeken szereplő emberekről, bennük találja meg Caravaggio viharos magánéletének szereplőit és drámáit.