Egy filmrendező egy brazil faluba utazik, hogy dokumentumfilmet készítsen. Ahogy telnek a napok, rá kell ébrednie, hogy a falu lakói nem egészen azok, akiknek látszanak, és szörnyű titkokat őriznek.

Az életmentő Donato otthona a tenger. Egyik nap két német turista, veszélyes tengeri áramlatba kerül. Donato az egyiket, Konradot sikeresen kimenti, de annak társa a tenger áldozatává válik. A két srác barátságot köt, de kapcsolatuk idővel egyre inkább elmélyül. Donato Konradot követi Berlinbe, ahol bár nincs tenger, de a fiú képes feltalálni önmagát az új környezetben. Évekkel később azonban szembe találja magát múltjával, egyik nap dühös öccse állít be hozzá, aki tudni szeretné, miért hagyta el őt egyik napról a másikra… Ahogy a kérdések, úgy a válaszok sem egyszerűek

Ez a történelmi dráma 1899-ben, néhány évvel a rabszolgaság megszüntetése után játszódik a gyorsan növekvő brazil városban, São Paulóban. Az egykori föld- és rabszolgatulajdonos Soares család három nőtagja három különböző nézőpontot képvisel, amelyeken keresztül elénk tárul a rabszolgaság örökségével, a rasszizmussal és vallási különbségekkel küzdő ország. A három nő utolsó szobalányuk halála után kissé elveszve próbál alkalmazkodni a brazil változásokhoz, miközben a Nascimento család, akik korábban rabszolgaként dolgoztak a Soares-birtokon, egy olyan társadalomba igyekszik beilleszkedni, amelyben nincs hely a nemrég felszabadult fekete embereknek. Nagykép Brazília egyik legfontosabb történelmi átmenetéről, ahol mindannyian küzdenek a túlélésért a gyorsan modernizálódó világban.

Történet egy rendőrről, akit egy belső vizsgálat után felfüggesztettek, majd az országot járva próbálja megtalálni szerelmét, akit az interneten keresztül ismert meg.