Severino tíz év után visszatér törzséhez, akik az argentin Andokban élnek. Rengeteg problémával találja szemben magát. Úgy dönt, hogy szülőfalujában marad, és megvédi törzsét a fehér telepesektől és a banditáktól.

Lena 17 éves, most fejezte be az iskolát, vezetni tanul, és minden vágya egy tanulmányi ösztöndíj Argentínába. De amikor találkozik a bátyja, Jonas új barátnőjével, hirtelen minden összezavarodik a fejében. Eva 24 éves, egyetemista, és a két lány egyre több időt tölt egymás társaságában. Egy nap elcsattan egy csók, ami meglehetősen összekuszálja a dolgokat. Lena menne is és maradna, Evának viszont nehéz kötődnie.

A Grimm testvérek története alapján készült mesében Hans, a kovács fia, keresi a boldogságot a világban. Hatalmat, hírnevet, szerencsét. A sűrű erdőben találkozik egy idős asszonnyal, akinek felajánlja a segítségét, hogy cipeli ő helyette a rőzséjét. Az öregasszonyról hamar kiderül, hogy valójában boszorkány. Megígéri a fiúnak, hogy a jótettéért cserébe teljesíti három kívánságát. Vajon miket kíván a fiú, és teljesíti-e valóban a boszorkány….