1939 nyarán, amikor Hitler ereje növekvőben van, csakúgy, mint az Egyesült Királyság és Németország közötti feszültség, a náci elit lányainak oktatására Anglia déli partján létrehozott Augusta Victoria Főiskoláról titokzatos körülmények között eltűnik egy tanár, Wheatley. Rocholl kisasszony (Judi Dench), az iskola nevelőnője Wheatley helyére felveszi Thomas Miller (Eddie Izzard) angoltanárt, és segít felkészíteni a lányokat az angol-német ösztöndíjra. Thomas lassan felkelti Ilse Keller (Carla Juri), a lányok német oktatójának gyanakvását, akinek megvannak a saját titkai. Thomas kereszttűzbe kerül: gyilkossággal vádolják, ezért megpróbálja tisztázni a nevét, és feltárni Ilsének a lányokkal kapcsolatos valódi terveit. Vajon meg tudja állítani a nőt, mielőtt túl késő lenne?

A hatvanas évek elején a BBC drámaosztályán kitalálnak egy időutazós sci-fi sorozatot, és megbízzák a fiatal és tapasztalatlan Verity Lambertet, hogy producerként egyengesse a műsor útját. A sorozat főszereplője egy földönkívüli időutazó "hatszáz éves" öregember, Dr. Who. Erre a feladatra William Hartnellt szemelik ki. Hartnell egy NB2-es karakterszínész volt, aki maga sem hitte el önmagáról, hogy képes lenne egy ennyire összetett, és a megszokott szerepeitől eltérő karaktert megformálni és nem mellesleg elvinni a hátán az egész műsort.