Marion egy furcsa buli után az éjszakai Párizs utcáin bolyong. A testvérét gyászoló fiatal lány egy véletlen folytán botlik Alexbe. Kettejük sorsszerű találkozása egy olyan, egész éjjelen át tartó kalandba torkollik, mely talán kiutat mutat a gyászban megtört lány számára.

Egy hatalmas éjszakai klubban egy férfi és egy nő 25 éven át figyeli és várja az ismeretlen eseményt. 1979-től 2004-ig követjük a diszkó és a techno zene fejlődését, egy szerelem történetét, egy megszállottság történetét.

Mutációk hullámai söpörnek végig a világban, melyek egyes embereket fokozatosan állatokká változtatnak. François mindent megtesz, hogy megmentse feleségét, aki érintett e titokzatos jelenségben. Amikor környéküket ellepik az újfajta lények, elviszi Émile-t, a 16 éves fiukat egy olyan feladat megoldására, amely örökre megváltoztatja az életüket.