A 007-es ügynököt visszahívják a nyugdíjból, mert az oroszok újra támadásba lendültek. James Bond kivételesen ravasz tervet eszel ki: megsokszorozza önmagát, így nem egy, hanem sok kis 007-es ügynök száll szembe az ellenséggel.

Norman boldogan árulja az újságjait nap mint nap a Westminster metróállomás előtt, de a nagyapja, aki nem más, mint az ország miniszterelnöke, cseppet sem elégedett ezzel a helyzettel - mindent elkövet, hogyunokája "jobban megbecsült" álláshoz jusson. Néhány szívesség árán Norman egy kisvárosi újság riportere lesz.

A londoni rendőrségnek nagy fejtörést okoz, hogy elfogják a Nagy Vonatrablás elkövetőit. Végül több bandatagot is elkapnak, sőt 3 vezetőt is, de kettőnek sikerül megszökni. Végső kétségbeesésükben a híres francia rendőr, Clouseau felügyelő segítségét kérik, aki meg is érkezik, de viselkedésével, különös munkamódszerével nem kis bonyodalmat okoz...