Történetünk központjában egy Yosan középiskolában található osztály áll, akiknek tanulói mind a saját kis problémájukkal küzdenek napról napra. Az osztály egy új osztályfőnököt kap hirtelen, aki rendkívül ijesztő és titokzatos. Külön terápiás kezelést ajánl minden diákjának, felhívja a figyelmüket, hogy látogassák meg őt egy beszélgetésre. A diákok közül páran el is mennek hozzá. Ő felkelti a vágyaikat, eléri, hogy megkössék a szerződést, így a diákok egy illúzióval teli világba kerülnek a saját iskolájukban, ahol minden úgy történik, ahogy ők szeretnék, de mindennek természetesen meg van a maga ára. Két diáknak, Bong Goo-nak és Ye Rim-nek feltűnik, hogy valami nem stimmel a tanárral, sem azzal, hogy megüresednek a helyek az osztályukban, ők pedig nem emlékeznek arra, hogy valaha ült-e ott valaki.

Egy sötét társaság, ismertebb nevükön Aranykereszt uralja a koreai gazdaságot és piacot a mély kapcsolataival és pénzügyi erejével. Kang Do Yoon ügyész belekeveredik egyik összeesküvésükbe, amikor a hugát meggyilkolják, majd az apját vádolják meg a gyilkossággal. Do Yoon bosszút fogad Seo Dong Ha ellen (a gyilkos), de közben beleszeret a férfi szintén ügyész lányába, Seo Yi Re-be.