A történet a bolgár menekültválság kellős közepén, egy komor, véres történelemmel bíró kisvárosban játszódik, méghozzá a Balkán legrejtélyesebb helye, a Rodope-hegység szívében: a mítosz szerint Orpheus itt, az Ördögtorok-barlangon keresztül érte el a Halottak Királyságát. Egy nap megcsonkított holttestre bukkannak a városban, a jelek pedig rituális gyilkosságra utalnak. A nyomozást Philip (Vladimir Karamazov), egy helyi rendőr és Miya (Teodora Duhovnikova), a fővárosból érkező profilozó veszi kézbe. A páros mindent megtesz, hogy kézre kerítse a borzalmas gyilkosság elkövetőjét, nyomozásuk azonban egyre inkább személyes fordulatot vesz, és mindkettőjüknek szembesülni kell a rideg valósággal: egyikük ereiben a gyilkos vére folyik.