Ebben a mexikói westernben végletes erőszak és abszurd humor keveredik vallásos szimbólumokkal és különféle rítusokkal. A néző számára a film jelenetei kábítószer hatása alatt keletkező hallucinációs képekként hatnak.

Brenday O'Malley arra érkezik haza Mexikói otthonába,hogy a volt szerelme Belle férjhez ment egy alkoholistához John Breckendridge-hez,aki éppen egy marhacsordát készül elvinni Texasba.A nyomában van a törvény embere,Dana Stribling,akinek személyes elszámolnivalója van O'Malleyvel.Mindkét férfi csatlakozik Breckendridgé-hez és a feleségéhez az útra.Ahogy közelednek Texashoz,a kis csoportba nőnek a feszültségek,mivel Stribling udvarolni kezd Belle-nek O'Malley pedig egyre inkább vonzódik Belle lányához,Missy-hez.