A Grimm testvérek története alapján készült mesében Hans, a kovács fia, keresi a boldogságot a világban. Hatalmat, hírnevet, szerencsét. A sűrű erdőben találkozik egy idős asszonnyal, akinek felajánlja a segítségét, hogy cipeli ő helyette a rőzséjét. Az öregasszonyról hamar kiderül, hogy valójában boszorkány. Megígéri a fiúnak, hogy a jótettéért cserébe teljesíti három kívánságát. Vajon miket kíván a fiú, és teljesíti-e valóban a boszorkány….

A film 1939-ben, közvetlenül a II. világháború kitörése előtti időben játszódik. Gontrán Alfréd bártáncos és selyemfiú, aki kalandos és kétes életútja során az érvényesülésnek és megélhetésnek igen sok lehetőségét kipróbálja, amíg végül eljut oda, hogy a fasizmus felé sodródó országban alkalmasnak találják, mint megbízható úriembert a megtisztelő feladatra, hogy az új rend törvényeit képviselje.