Henry Field (Patrick Stewart) elismert zongorista, aki egy hosszabb színpadi távollét után tér vissza előadói karrierjéhez, ám rá kell döbbennie, hogy azóta komoly lámpalázat fejlesztett ki – az idő és a begyógyítatlan régi sebek megtették a hatásukat. Amikor már összetörve készen állna a végleges visszavonulásra, megismerkedik egy rokon lélekkel, Helen Morrisonnal (Katie Holmes), a problémás múltú zenekritikussal. Helen úgy véli, hogy nála van Henry érzelmi egészségének a kulcsa, ám ahogy a kapcsolatuk kibontakozik és elmélyül, felmerül, hogy épp ellenkezőleg, akár a bukást is jelentheti a férfi számára, amikor szembesíti őt élete eddigi legnagyobb kihívásával.

A 90-es években a tanárként dolgozó Laurence elárulja barátnőjének, Frednek, hogy igazából nőnek érzi magát, és akként is szeretne élni. Esélyeik és önmaguk ellenében szembeszálnak barátaik előítéleteivel, felrúgják családjaik tanácsát és felülemelkednek a társadalom fóbiáin. Tíz éven át próbálnak együtt élni ezzel az átmenettel, nem tudván, hogy a hősies vállalkozás a szerelmükbe is kerülhet.

Egy rosszul elsült bankrablás után három elkeseredett bűnöző túszul ejt egy fiatal nőt, egy apát és annak gyermekét. Ezzel megkezdődik az erőszakos ámokfutás, mely során egyikük számára sem lehet garancia a túlélés.