Az egykori Szovjetunió területén ismét dúl a hidegháború. A kommunista ideológia ellenfelei immár az országhatárokon belül garázdálkodnak. Pavel Lungin filmjének főhőse egy sikeres iparmágnás, Platon Makovszkij, aki nem csupán a reklámiparban, hanem a médiában és a politikai szférában is tekintélyes befolyással rendelkezik. A nyitó jelenetben tradicionális orosz öltözéket és vörös szalagot viselő emberek tüntetését láthatjuk, akik a tőkés vállalkozások ellen vonultak az utcákra. A kommunista demonstrációkat idéző tömegmegmozdulásra Makovszkij hűvösen és kimérten reagál: "Nem akarok semmi egyebet, mint szabad emberként élni." Ám a posztszovjet érában, ahol a macchiavellizmust még mindig prekapitalista csökevénynek tartják, nincs helye az egyéni sikereknek.

Tánya, a gyönyörű, fiatal nő Moszkvából visszatér abba a kisvárosba, ahol született. Gyermekkori szerelme, Miska a helyi bányában dolgozik részeges apjával. Tánya feleleveníti az érzelmeket, s Miska végre megkéri a kezét. A helyi bánya vezetője Tanya volt barátja, akiről kiderül, hogy szadista maffiafőnök; a vőlegény házában eltűnik egy pár arany fülbevaló, ráadásul Miska családja úgy véli, hogy a lány Moszkvában nem csak modellkedéssel kereste a kenyerét. Főleg a nagypapa fújja a tüzet, de Miska anyja sem marad le mögötte, ő egyenesen lotyónak nevezi Tányát. Az apa idegesen böngészi az esküvői vendégek listáját, túl soknak találja a meghívottakat, s aggódik a költségek miatt.

Moszkva, a dicső múltú nagyváros, mely évszázadok óta képes ellenállni a számtalan megpróbáltatásnak, természeti csapásnak és hódító seregnek, mely túlélte a tatár hordák pusztítását, Napóleon hódításait és a II. világháború borzalmait, most történelmének egyik legkomolyabb próbatételére készül. 1994 sötét évében ez a hősi város megremeg, s a bátor moszkvaiak ijedten keresnek valami védett zugot, ahol átvészelhetik a fenyegető csapást. A glasznoszty ezidáig ismeretlen új szeleinek köszönhetően a cárok városát megszállják a Rendőrakadémia lelkes, ám annál kétbalkezesebb bűnüldözői. Lassard, Jones, Tackleberry, Callahan és az újonc Connors ismét bevetésre készek, ezúttal azzal a nemes szándékkal, hogy védőszárnyaik alá vegyék Moszkvát. Meglehet, a hidegháborúnak már rég vége, hőseink azért felforrósítják maguk körül a levegőt és könyörtelenül felveszik a harcot az orosz maffia főnöke, Konstantine Konali és rettegett uralma ellen.

Egy meg nem nevezett időpontban, Ukrajnában vagy Oroszországban járunk, kb. a 19. században. Egy bentlakásos papneveldéből a leginkább gazembereknek tűnő fiatalokat kiengedik nyári szabadságuk idejére és közülük hárman együtt indulnak útnak. Rájuk esteledik, és úgy döntenek, megszállnak egy közeli házban, ahol egy nagyon csúnya öregasszony befogadja őket éjszakára. Innentől főhősünk Khoma Brutus lesz, akit a rémes banya éjszaka megbűvöl és a hátára ülve repülő seprűnek használja őt. Mikor végre leszállnak, a rémült férfi egy bottal elveri a boszorkát, akiből nagy meglepetésére gyönyörű fiatal lány válik. Hősünk elmenekül és otthagyja őt - visszatér a papneveldébe. Onnan azonban hamarosan akarata ellenére el kell mennie egy csapat vénemberrel a világ végére, ahol egy gazdag földbirtokos haldokló lányáért kellene imákat mondania. Mire odaér, a leány már halott - de Khoma így sem menekülhet a feladata elől: három éjen át virrasztania kell a holttest mellett és imádkoznia kell.