Valamikor a távoli múltban, az emberiség hajnalán a különös, fekete monolittal való találkozásnak köszönhetően a majomemberek fölfedezik a tüzet és az eszközhasználatot. Évezredekkel később amerikai kutatók hasonló oszlopra bukkannak a Holdon, amely rejtélyes rádiójelet sugároz a Jupiter felé. Űrexpedíció indul útnak, hogy megvizsgálja, kinek szólhat az üzenet. A hosszú út alatt a fedélzeti komputer meghibásodik, és ez a legénység életébe kerül. Az egyetlen túlélő a visszatérés reménye nélkül mégis megpróbálja teljesíteni a küldetést.

1937-ben a németek útjára indítják a Hindenburgot, az első luxusléghajót, amely nem kevesebb célt tűzött ki maga elé, mint meghódítani a kontinensek között elterülő végeláthatatlan óceán légterét. Az indulás előtt az amerikai német nagykövetséget figyelmeztetik, hogy a léghajót szabotázs fenyegeti, a Hindenburgot fel akarják robbantani. Göbbels (David Mauro) megbízást ad Franz Ritter ezredesnek (George C. Scott), hogy szálljon fel a Hindenburgra és mindenáron akadályozza meg a merényletet.

A mindennapi rutinmunkába - piti kis bűnözők üldözésébe, nagyszájú utcalányok elfogásába - belefáradt két zsaru úgy dönt, hogy egyszer az életben dob egy nagyot és szembeszáll a kábítószerben utazó helyi kiskirállyal. Egyik hajmeresztő kaland követi a másikat: kábítószerkereskedők elkapása egy szupermarketben, majd izgalmas üldözési jelenet két mentőautóval, de további számos tenyérizzasztó percet ígér még a két merész rendőr "lázadása".

Az amerikai focista Joe Pendleton kezd kiöregedni a játékból. Minden vágya, hogy a bajnoki döntőben játszhasson. Végül eljön a nagy pillanat, beválasztják a döntős csapatba. A meccs előtt azonban elüti egy teherautó és meghal. Azaz csak majdnem: az őrangyala ugyanis végzetes hibát követett el, tévedésből idő előtt viszi föl a mennybe. Amikor Joe ezt megtudja, mindent elkövet, hogy a hibát orvosolják az égiek. Mivel a porhüvelyét már elhamvasztották, Joe egy meggyilkolt milliomos testében kel új életre.