Yamada Nagamasa, egy valódi történelmi alak, az Edo-korszak ifjú szamurája, aki az Ayothaya -ban állomásozó japán önkéntes hadsereg katonája lett. A japánok egy csoportja ellen harcolt, akik magukat a Hongsawadee - katonáknak álcázták és nagy nehezen megszállták Ayothaya -t " Kuroda Toranaga " vezetésével. Mikor Yamada súlyosan megsebesült, thai harcosok segítettek rajta. Ők később mind "kebelbarátok" lettek. Yamada Nagamasa jelentős befolyást szerzett Thaiföldön, és kormányzó lett a déli Nakhon Si Thammarat tartományban.

Fekete Holló az óceánok rettegett kalóza szövetségre lépett egy renegát herceggel, hogy együtt döntsék meg Langasuka hercegnőjének uralmát. Elindul, hogy megfelelő fegyvereket szerezzen. Eközben egy kis faluban egy hihetetlen tehetségű mágus nevelkedik, akinek apját Fekete Holló gyilkolta meg. Az ifjú varázsló bosszút esküszik és elhatározza, hogy megszabadítja az óceánokat Fekete Holló uralmától.