Hanna és Simon 20 éve élnek együtt. Tipikus modern, hivatásának élő, kissé kiábrándult, gyermektelen berlini pár. Anélkül, hogy tudomásuk lenne róla, mindketten beleszeretnek ugyanabba a férfiba, Adamba. Adam titokzatos, vonzó, gyengéd és okos. Amikor Hanna teherbe esik, felmerül a kérdés: hogyan tovább?

Bibi Tinánál tölti a nyarat, de sajnos a kastélyba váratlan vendég érkezik, Sophia személyében. Tina és Sophia féltékenyek egymásra Alex miatt, akit Falko internátusba akar küldeni. Az éves lóversenyre készülődés közben felbukkan Kakmann Fantasticoval, a gyönyörű fekete ló legyőzhetetlennek látszik. Ám a verseny napján súlyos titkokra derül fény, és így szerencsére sem Szókratész Zoknija, sem Alex nem hagyja el a falkensteini kastélyt.

A német Északi tengerben egy új élet sarjadt ki egy sejtből, ami eleinte megbetegítette a vízben fürdőzőket, de gyorsan összeállt többsejtűvé és elkezdett terjeszkedni a földön és az ivóvízben is.

Anna hegedűt tanít egy zeneiskolában, férje hangszerkészítő. Van egy 10 éves fiuk, Jonas. Az iskolában Anna bajnoka a fiatal Alexander, akiben egyedüliként nagy tehetséget lát. Sok energiát és figyelmet fordít arra, hogy felkészítse a következő szakvizsgára, hogy bizonyítsa igazát. Hamarosan Anna több időt szentel neki, mint Jonasnak, és így rivalizálja a két fiút. Ugyanakkor a házassága összeomlik, egyre inkább kivonul saját családjából, és viszonyt kezd Christian kollégájával, aki arra biztatja, hogy csatlakozzon egy kvartetthez. Amikor a közös koncertjük alatt kudarcot vall, megnő rajta a nyomás. Az, hogy Alexander maradt az egyetlen reménysége, csak egyre tovább és tovább hajszolja. Mikor eljön a vizsga napja, az események tragikus fordulatot vesznek ...