Egy államcsíny rákényszerít egy visszavonult Észak-koreai szuper ügynököt, hogy Észak-Korea eszméletlen vezetőjét, átmenekítse Dél-Koreába és velük együtt dolgozzon, hogy megállítsák a nukleáris háborút észak és dél között. A történet bonyolódik, mikor a játszmába bekapcsolódik a CIA, az amerikai kormány és a kínai fél is, közben az északi puccsisták az atomrakéták bevetésével fenyegetőznek. A dél-koreaiaknak, ironikus módon, az az érdekük, hogy a gyűlölt északi diktátort életben tartsák, ő ugyanis a lázadókkal szemben nem akart atomháborút kirobbantani.

Titkok, hazugságok, ármány, elnyomók és elnyomottak harcának brutalitása, valamint a lelepleződés paranoid félelme itatja át Kim Jee-woon történelmi köntösbe bújtatott kémthrillerét. Rideg, szentimentalizmustól mentes hangnem, komplex karakterek és cselekmény, stílusos és elegáns rendezés. Újabb egzotikus gyöngyszem Dél-Koreából.Lee Jung-chool (Song Kang-ho) a koreai tartomány politikai rendőrségének főparancsnoka, akit japán feljebbvalója Higashi (Shingo Tsurumi) azzal bíz meg, hogy derítse ki az ellenállás legújabb célpontját, férkőzzön a tagok közelébe, majd kerítse őket kézre. Egy korábbi rajtaütés során életét vesztette Lee egykori barátja Kim Jan-ok is, ami alapjaiban rengeti meg a férfi elkötelezettségét hűbéresei irányába. Jól érzékeli ezt Higashi is, aki nem bízva mindent a véletlenre melléküld egy ambiciózus fiatal tisztet, Hashimotót, akinek csak papíron feladata Jung-chool segítése, valójában azt kell figyelnie, hogy jól végzi-e a koreai a munkáját.