Lei Li egy régi kardpárbaj során veszítette el fél karját. Legyőzője egy harcművészeti iskola könyörtelen mestere volt. De hősünket fogyatékossága nem akadályozza abban, hogy stílusát helyzetéhez igazítva ismét a harcművészetek mester legyen.

Miután újra meg újra alulmaradnak a Qing félelmet nem ismerő kung fu harcosaival szemben, öt shaolin szerzetes elhatározza, hogy visszatérnek egykori templomuk romjaihoz - melyet a Qing katonái pusztítottak el-, hogy hosszas gyakorlással tökélyre fejlesszék harcművészeti tudásukat, és megbosszulják lerombolt templomukat és halott testvéreiket.

Minden évben Ying Ke-Feng, Páratlan-uradalom lovagja elvisz 200,000 tael ezüstöt a fővárosba. Gyengeségében felbéreli a kardforgató Hsiang Tinget és Yun Piao-Piaot, hogy segítsék a küldetésében. Amikor azután találkoznak Le I-vel Hsiang biztos lesz benne, hogy Le kém, és nem hagyja, hogy bármi is eltérítse e meggyőződésétől. Hamarosan azonban a gonosz Repülő Tigris Társaság ellen kell harcolnia Le oldalán.

Hongkongban két rivális triád csoport egy gyilkosság miatt háborút indít egymás ellen, a gyilkossággal pedig az egyik vezér lányát gyanúsítják. A vezér, hogy megóvja a lányt, elküldi Koreába, hogy ott rejtőzködjön, amíg nem nyugszanak le a kedélyek. A koreai kapcsolat vezetője a lány “őrzésével”, valamint felügyeletével Ki-chul-t, a kissé ütődött emberét bízza meg, aki persze eleinte nagy sértésnek veszi, hogy egy “ilyen” ügyet bíznak rá. Amikor rájön, hogy valójában egy nem is akármilyen külsővel rendelkező hölgyet kell istápolnia, már megváltozik a helyzet, azonban a félreértések és a bonyodalmak csak ez után következnek, köszönhetően többek között a rivális triádok által a lány keresésére indított alakulatnak, valamint a meglehetősen érdekes hozzáállású tolmácsnőnek.

Feng Kai-Shan kínai bokszoló szemet vet Hua Cheng-Fen-re, akinek férjéről Kuan Yu-Lou-ról tudni lehet, hogy Feng tanítványait rendszeresen összeveri. Halála után, Kuan testvére Hsiao-Lou bosszút esküszik és nem csak Feng-et öli meg, hanem Hua-t is. A bosszúhadjárat pedig folytatódik...

A Shao tanítvány Hung His-Kuan elszökik a Ching kormány elöl, de hamarosan elfogják és bebörtönzik. Amikor társai tudomást szereznek arról, hogy Hungot kínozzák, útra kelnek, hogy kiszabadítsák.

Kuo Cheng-wah, vagy közismert nevén Sárkány, a harmincas évek Hongkongjának törekvő gengsztere, aki egy sor véletlennek köszönhetően egyre magasabbra emelkedik a helyi maffiában. A férfi szerencséjét egy utcai árusnak tulajdonítja, egy asszonynak, aki szerencsét hozó rózsákat árul. Amikor egy szép napon az asszonyt meglátogatja gazdag lánya, Sárkány segíteni akar, hogy a virágárusnő jó benyomást tehessen a gyermekére...

A legendás Shaw Brothers stúdiójában készült egy kultikus harcművészeti film, melyben egy bosszúszomjas fiatal harcos elhatározza, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy bejusson a nemzeti harcművészeti tornára, hogy szabályos, de vérre menő versenyben győzze le azokat, akik megölték egykori iskolatársait.

Chang bérgyilkos és testvére, Hung találkozik egy katonával, Mu-val. Együtt egy kis hegyi hadsereget alkotnak, de amikor Hung felesége megérkezik, az érzelmek elszabadulnak, és Mu elmegy a hadseregbe. Hosszú idő után Mu összehívja a barátait, hogy csatlakozzanak hozzá, de mindvégig Hung felesége után vágyakozott, és megpróbálja meggyilkolni Hungot. Ez az árulás arra kényszeríti Hungot, hogy fegyvert fogjon egykori bajtársa ellen.