A 2. Világháborúban a japán támadás ideiglenesen szövetségbe kényszerítette őket, (1936-45) ám nem bizonyult tartósnak. A hódítók kiűzése után elkezdődött a két „erős ember,” Mao Ce-tung és Csang Kaj-sek harmadik polgárháborúja. A film története ekkor indul. Mint tudjuk, végül Mao győzött, Csang Kaj-sek kiszorult Kínából és Tajvan szigetére menekült, ahol az Egyesült Államok gyámkodásának köszönhetően állama lehetett. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a szövetségesek oldalán a párizsi konferencia résztvevője volt, hiszen a hatalma idején hadat üzent Németországnak. A polgárháborús időszakban a könyörtelen banditák komoly veszélyt jelentettek a védtelen lakosságra. Az ellenük vívott harc legendás alakja volt Jang Csungkuj (1917-47). Róla mintázták a mozi beépített ügynökét. A Tigris banda felszámolásában is részt vett, ami viszont másként történt, mint ahogy a filmen láthatjuk.

Két kínai kereskedőhajót megtámadnak a Mekong-folyón és megölik a legénység 13 tagját. A thai rendőrök 900 000 metamfetamin tablettát találnak a hajókon. Ez a hír sokkolja Kínát. Gang Gao-t, Jünnan tartomány kábítószerügyi testületének vezetőjét megbízták azzal, hogy az Arany Háromszögben nyomozó különleges csapatot vezesse. Gao egy besúgóval, Fanxin Wu-val együttműködve rájön, hogy a legénység 13 tagját brutálisan meggyilkolták és úgy állították be őket, mint bűnözőket. Gao és Wu elhatározzák, hogy együtt küzdenek az igazságért Kínán kívül, kerül, amibe kerül.