A kezdet kezdetén a Nagy Kozmikus Sárkány uralkodott. Hatalmas birodalmának legmélyén két ellentétes elem, a víz és a tűz fonódott egymásba. Ám a Lélekrabló, más néven a Nagy Elválasztó, megirigyelvén a Sárkány hatalmát, szembeszállt vele és egy iszonyú kardcsapással kettéválasztotta őket, örökre elválasztva eme két, immár szembenálló elemet. Ekkor borult fel a kozmikus rend. Az időjárás két ellentétes évszakra, az emberiség pedig két ellenséges táborra oszlott. Megszülettek a Tűzimádók és a Vízimádók, az eső gyermekei...

Egy rendes medve nem barátkozik egerekkel. Ennek ellenére Ernest, a nagy barnamedve Célestine-t, az árva kisegeret örömmel befogadja otthonába. Ernest, aki hivatását tekintve bohóc és zenész, a medvetársadalom peremén él, Célestine pedig épp a föld alatti egérvilágból menekül. A két magányos teremtmény támaszra és biztonságra lel egymásban, s miközben a szokásokra fittyet hánynak, szép lassan megváltoztatják a kialakult világrendet.