A Chosun-dinasztia alatt Jeongjo király uralkodásának idejében járunk. Ekkor Chosun nem önálló nemzet hanem hűbérese egy a térségben is uralkodó idegen hatalomnak, ami nem más mint a Qing-dinasztia Mandzsu Birodalma. [1644-ben legyőzték a kínai Ming-dinasztiát, mégis később Kína néven egységesült a birodalom] A mandzsuk két jelentős inváziót hajtottak végre, melynek következtében a Koreai-félsziget teljesen elszigetelődött. Az 1637-es Byeongja Horant [második koreai mandzsu invázió] követően mintegy száz évvel, 1743-ban létezett egy időszak Chosunban, mikor a Noron frakció több katonai erőt birtokolt a királynál. A Noron frakció egy politikai pártnak tekinthető, akik támogatták a mandzsuk uralkodását és nem kívántak ezzel szemben fellépni, nem törekedtek nemzetük önállóságára. A Chosun-dinasztia 17. királya, Hyojong 1649-1659-ig uralkodott és nagyszabású katonai tervéről vált híressé, mely az Északi Hadjárat nevet viselte és a Mandzsu Qing-dinasztia ellen irányult volna. Ezen kívül közös kampányban vett részt mandzsu felkérésre az Orosz Birodalom ellen. Szerencsétlenségére meg kellett halnia még mielőtt az Északi Hadjárat megvalósult volna.

Két barát élete örökre megváltozik, amikor beszervezi őket egy szigorúan titkos ügynökség, amelynek a feladata az ország külső fenyegetésekkel szembeni védelme.