A fiktív cselekmény az észak-koreai politikai élet egyik kulcsfigurájának, Kim Jongun nagybátyjának és személyi tanácsadójának, Jang Sungtaeknek (1946-2013) kivégzése után kezdődik. Kim Seonwu a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Ügynökség (NHÜ/NIS) titkos ügynökeként tevékenykedik, ám egy alkalommal, miután egy külföldi akciója balül sül el, visszavonják a terepmunkától, és a hírszerzés észak-koreai elemző részlegére helyezik át. Otthon családja mit sem tud arról, mivel is foglalkozik valójában. Ő sem sejti azonban, hogy szerető édesanyja, Hyerim, a tisztes háziasszony egykor észak-koreai kémként dolgozott, ám felégetve maga mögött minden hidat, nevét megváltoztatva, immár dél-koreai állampolgárként éli életét. Egy nap azonban felbukkan egy titokzatos férfi a nő múltjából: a szintén észak-koreai Hwang Kicheol, aki mindenáron be akar férkőzni az NHÜ belsőbb köreibe, és ehhez Seonwu segítségét akarja igénybe venni. A múltjával zsarolja a nőt, Hyerim pedig, hogy megóvja fia és családja életét, úgy dönt, magára vállalja a feladatot, és elkezd kémkedni Kicheolnak a fia helyett…

Szerelmi történet Choi Young (aki egy kiváló Goryeo harcos a XIV. századból) és Dr. Yoo Eun-Soo (aki egy tehetséges orvosnő a XXI. században) között. A két főszereplő között kb. 700 év korkülönbség van, ami ne zavarjon meg senkit, hiszen egy csodálatos fantasy mesébe csöppenünk. Choi Young királyi testőr és az emberei feladata a történetben, hogy megvédjék koruk királyát Gongmint, aki hosszú ideig raboskodott Kínában. Menekülés közben, a királlyal együtt tartó feleségét, Nogoong hercegnőt, egy súlyos és életveszélyes kardvágás éri. Choi Young kapja a feladatot, hogy hozzon a „mennyből” egy „gyógyítót”, aki megmentheti a hercegnőt. A harcos egy időkapun keresztül eljut a „mennybe”, ami nem más a történetben, mint Szöulban a COEX épülete, ahol 2012-ben orvosi sebészeti nemzetközi találkozó van. Choi az egyik előadásra betévedve ismerkedik meg Dr. Yoo- val, akinek orvosi alkalmasságával a helyszínen győződik meg egy sajátos megoldással. Ezt követően a harcos gondolkodás nélkül, magával ragadja az orvosnőt és a nyitott időkapun keresztül visszatér a hercegnő megmentésére..

A XIX. században Csoszon a felvilágosodás kapujában áll. A király kerül a reformok élére, azonban lelkes támogatóit kezdi elveszíteni. Ismeretlen fegyveres merényletet követ el a felvilágosodás jeles képviselőivel szemben. A Palotaőrség feje, Park Jin-han (Choi Jae-sung) a lövész nyomába ered. Eközben fia, Park Yoon-kang (Lee Yoon-gi) találkozik Jung Soo-in-nel (Nam Sang-mi), aki az egyik felvilágosult tudós, Hyeon-am (Nam Myung-ryul) tanítványa. Így aztán mind a ketten a fegyverek kereszttüzébe kerülnek. A történet középpontjában az új fegyverek előretörése áll, és láthatjuk, miként lesz egyre hasztalanabbá a sokéves korszakot meghatározó kard. Érdekes megfigyelni, hogy míg a lövészek a reformok ellen vannak, a fegyverkezés terén ők képezik az újító erőt. Ezzel szemben a felvilágosult király támogatója, Park Jin-han a régi, letűnt kor szimbóluma, aki megkísérli karddal felvenni a harcot a puskák ellen.

A sorozat egy nemzet születését, illetve Geumgwan Gaya legendás alapítójának és uralkodójának, Kim Soo Ro-nak életét dolgozza fel. A Három Királyság időszakában, Geumgwan Gaya, mint a Gaya-i Konföderáció vezető városállama, a tengeri kereskedelemben és a vasgyártásban megszerzett dominanciájának köszönhetően gazdasági és kulturális téren is jelentős előmenetelt mutatott. Kim Soo Ro-t szenvedélyes temperamentuma, karizmatikus személyisége, kitartása és intelligenciája tette alkalmassá, hogy helyt álljon, és végül felülkerekedjen azokban a kiterjedt politikai csatározásokban, amelyek a trón megszerzésére irányultak. A véget érni nem látszó küzdelemben olyan ellenfelekkel kellett felvennie a versenyt, mint féltestvére és örök riválisa, Yi Jin Ah Shi (aki aztán Daegaya, a Gaya-i Konföderáció egy másik fontos városállamának első királyává vált), a valamikor barátjának tartott Seok Tal Hae, és az igencsak veszélyes célokat dédelgető Shin Kwi Gan.

Korjó történelmének utolsó éveiben járunk. A közel 500 éven át fennálló királyságban egyre jobban érződik a széthullás gondolata: míg a tapasztalatlan és bábként irányított királyok hadjáratokkal próbálják megszilárdítani hatalmukat, a nép egyre csak éhezik és szenved. Egy jobb élet reményében a két jó barát, Seo Hwi és Nam Seonho a meghirdetett, katonai felvételi vizsgára kíván jelentkezni. Ám míg Hwi a szegénységből szeretne kitörni, hogy jobban támogathassa húgát, addig a félvér Seonho elnyomó apja árnyékából szeretne szabadulni, és kezébe venni saját sorsát. A két fiatalember megismerkedik a város rendjét lázító plakátokkal feldúló leánnyal, Han Hijae-vel, és megkezdődnek kalandjaik, melyek során mindannyiuknak választania kell, hogy a szemben álló felek közül kiknek válnak szövetségeseivé...

Miközben az emberek vérszomjas és félelmetes szörnyekké válnak, egy zaklatott kamasz és szomszédai a túlélésért küzdenek — és próbálják megőrizni emberségüket.

Egy fotós karrierjét tönkreteszi egy botrány, hazatér szülővárosába. Ott összetalálkozik gyermekkori barátjával, újralobbantva egy be nem teljesült szerelem lángjait.