A rejtélyes Sötét Lovas fiatal lányokat gyilkol meg Gyikanyka faluja közelében, és már lemészárolt 11-et közülük. Nyikolaj Vasziljevics Gogolnak, egy sebésznek Szentpétervárból, át kell vennie az irányítást a vizsgálat fölött, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy megoldja az ügyet, amely sok mindenben hasonlít az ő hátborzongató látomásaihoz. Amikor megtudja, hogy a következő áldozat a kedvese, Liza, kételkedni kezd, hogy meg tudja-e védeni őt és elkapni a gyilkost. Szerencsére találkozik valakivel, aki tud segíteni neki: Hama Brut-tal, aki boszorkányvadász, harcművész és filozófus. Együtt töltenek három félelmetes éjszakát egy öreg kápolnában, Uljanát, a boszorkányt használva csalinak, aki egy szertartás keretében sötét latin nyelven íródott varázsigéket olvasva, magához hívja Víjt, egy rettenetesen gonosz démont.

A hatalmas varázsló legyőzése, a sötét erők megállítása és a régi átok leküzdése egyetlen halandó embernek sem sikerült, de Gogolnak véget kell vetnie mindennek.