Gigantikus erők feszülnek egymásnak a Volga menti nagyvárosban, Sztálingrádban, a második világháború idején. A németek győzedelmesen nyomulnak előre, és körülzárják a várost, ám úgy tűnik, a támadás kifullad. A hatalmas öldöklés közepette, a harapófogóba került katonák és civilek a maguk apró csatáit vívják. Így van ezzel a szakasznyi szovjet katona, amely egy stratégiai fontosságú épület megtartásáért küzd. A küzdelem közepette a katonák szoros kapcsolatba kerülnek a házban lakó két nővel.

1919-et írunk. A sors a fiatal idealista Oszját a török szélhámossal, Ibrahim Benderrel hozza össze. A becsületes Osya soha nem került volna kapcsolatba egy ilyen szemérmetlen és ravasz szélhámossal, ha nem köti össze őket egy hihetetlenül veszélyes kaland _ egy királyi ereklye, egy értékes jogar utáni vadászat, amelyet mások is szeretnének megszerezni. Szédítő kalandok során Oszja kénytelen megtanulni Ibrahimtól a behízelgést, a finom megtévesztést, a zsarolást és a nyers erőszakot egyaránt. Mindezt úgy, hogy közben szerelmes a város legcsinosabb lányába. Illetve, úgy tűnik, még egybe _ egy végzetes idegen szépségbe.

A rejtélyes Sötét Lovas fiatal lányokat gyilkol meg Gyikanyka faluja közelében, és már lemészárolt 11-et közülük. Nyikolaj Vasziljevics Gogolnak, egy sebésznek Szentpétervárból, át kell vennie az irányítást a vizsgálat fölött, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy megoldja az ügyet, amely sok mindenben hasonlít az ő hátborzongató látomásaihoz. Amikor megtudja, hogy a következő áldozat a kedvese, Liza, kételkedni kezd, hogy meg tudja-e védeni őt és elkapni a gyilkost. Szerencsére találkozik valakivel, aki tud segíteni neki: Hama Brut-tal, aki boszorkányvadász, harcművész és filozófus. Együtt töltenek három félelmetes éjszakát egy öreg kápolnában, Uljanát, a boszorkányt használva csalinak, aki egy szertartás keretében sötét latin nyelven íródott varázsigéket olvasva, magához hívja Víjt, egy rettenetesen gonosz démont.