A 12. századi Mongóliában teljes káosz uralkodik. Törzsek harcolnak egymással a birodalmat uraló hatalom megszerzéséért, egész Mongóliát vér áztatja. 1167-ben világra jön egy Temujin nevű kisfiú, aki rendkívüli megpróbáltatások során növi ki magát minden törzs vezérévé, és Dzsingisz Kán néven írja be magát a történelembe. A nagyhatalmú uralkodó birodalma kiterjedt egész Ázsiára és Oroszországra. Félelmetes hadserege behatolt még Európába is.. .A film egy fogoly rabszolga-fiú felemelkedését meséli el, aki a kínai császár bizalmasává és szövetségesévé válik. Megvédte a birodalmat a barbár hódítók ellen és egész élete féktelen hatalomvágyban, kegyetlen harcban, fényűző pompában telt. Ő a nomád hordák egyesítője, egész Ázsia meghódítója, a Nyugat réme.

Az ifjabb Johann Strauss apja határozott tiltása ellenére követi híres apját a zeneszerzői pályán. Ezzel kezdetét veszi a zenetörténelem egyik legnagyobb párharca a Keringőkirály címért. A párharc azonban nem csak zenei síkon folyik, hanem generációs és világnézeti ütközetté is fajul apa és fia között.