Már csak egy városállam maradt, amelyik nem hullott térdre a hódító és kegyetlen Zhao (Sung-kee Ahn) hatalmas hadserege előtt. A szorongatott város lakói segítséget kérnek a harci tudásukról híres Mo-Tsu törzstől. Hatalmas sereget várnak, olyat, amely képes térdre kényszeríteni a hódítót. A körbezárt várban már semmilyen más remény nem maradt. A felmentő sereg meg is érkezik. Amikor azonban kinyitják a kaput, csupán egyetlen ember bandukol be: Ge Li (Andy Lau).

A japánok által ellenőrzött bábkormány tisztviselői ellen 1942-ben, Nanjingnban (Nanking) elkövetett merényletsorozatot követően a japán kémfőnök gyanúsítottak egy csoportját gyűjti össze kihallgatásra. Feszült „macska-egér” játék indul, amikor a kínai kódtörő megpróbál döntő üzenetet küldeni, miközben saját kilétét megpróbálja eltitkolni.

A 2. Világháborúban a japán támadás ideiglenesen szövetségbe kényszerítette őket, (1936-45) ám nem bizonyult tartósnak. A hódítók kiűzése után elkezdődött a két „erős ember,” Mao Ce-tung és Csang Kaj-sek harmadik polgárháborúja. A film története ekkor indul. Mint tudjuk, végül Mao győzött, Csang Kaj-sek kiszorult Kínából és Tajvan szigetére menekült, ahol az Egyesült Államok gyámkodásának köszönhetően állama lehetett. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a szövetségesek oldalán a párizsi konferencia résztvevője volt, hiszen a hatalma idején hadat üzent Németországnak. A polgárháborús időszakban a könyörtelen banditák komoly veszélyt jelentettek a védtelen lakosságra. Az ellenük vívott harc legendás alakja volt Jang Csungkuj (1917-47). Róla mintázták a mozi beépített ügynökét. A Tigris banda felszámolásában is részt vett, ami viszont másként történt, mint ahogy a filmen láthatjuk.