Akcióval teli, magával ragadó történet. Dee Renjie a császári rendőrség tagja. Első esetben, nyomoz a tengeri szörny ügyben amely rettegésben tartja a várost, feltárja a sötét összeesküvést és árulást, ami a császári család ellen irányul.

A fiatal Kongwen mindenre elszánt, hogy véget vessen Lord Redmane zsarnoki uralmának, ehhez azonban meg kell törnie az uralkodó sötét páncélját, amely hatalmat ad neki.

Polgárháború dúl Kínában az 1860-as években. A felkelőkkel vívott egyik csatában a Csing-dinasztia szolgálatában álló Pang Qing Yun tábornok az összes emberét elveszíti, egyedül ő marad életben. Egy gyönyörű parasztasszony, Lian menti meg. Miután együtt töltik az éjszakát, a férfi reménytelenül beleszeret. Útban hazafelé Qing Yun összebarátkozik két banditával, Er Huval és Wu Yanggal. Miután megmenti Wu Yang életét, a három férfi vérszerződést köt. Pang meggyőzi társait, hogy segítsenek neki a felkelők elleni harcban. A győzelmek megrészegítik a vezért, ami aláássa a vértestvérek kapcsolatát.

Amikor a kínai birodalom ősi uralkodóját megölik, a trón egyetlen lányára Yan Feier-re száll. Mivel a lány egyáltalán nem járatos a birodalom dolgaiban, ezért apja hű tábornokának Muyongnak a tanácsaira támaszkodik, de amikor galád unokatestvére Wu Ba megmérgezi, a lány összeomlik és elmenekül. A kötelessége helyett a szerelmét választja, magára hagyva Muyong-ot és az egész nemzetet a birodalom létét fenyegető erőkkel szemben. Vajon ezek lesznek a birodalom végnapjai vagy Feier képes lesz megtalálni magában a bátorságot és visszatér, hogy szembe szálljon az ellenségeivel?

A harmadik század elején a gyengekezű Han császárt meggyőzi az agyafúrt tanácsosa, Cao Cao, hogy az egyetlen módja Kína egyesítésének, ha hadat üzennek a nyugati Xu és a keleti Wu királyságnak. Cao Cao vezetésével hatalmas sereg indul Wu meghódítására. Wu uralkodója, Sun Quan szövetségre lép a rivális hadúrral, Liu Beivel, hogy együtt vegyék fel a harcot az ellenséggel. A kezdeti összecsapásokat követően a Wu sereg vezére, Zhou Yu rájön az ellenség gyenge pontjára. Egyetlen esélye, hogy a tengeren kényszeríti őket harcra. A döntő ütközetre a Vörös Sziklánál kerül sor.

1905-ben Viktoria városában – azaz a brit uralom alatt lévő Hong-Kongban – Dr. Sun Yat-Sen titkos találkozóra megy a Quing dinasztia ellenes mozgalom – bár inkább lázadó forradalmárok frontja – néhány tagjához, amikor is a városba érve a császár parancsára bérgyilkosok támadnak rá és megpróbálják megölni. Legnagyobb szerencséjére nyolc bátor hős testőrként védelmezi, míg eljut a céljához és biztonságosan elmenekül.

Su Can (Vincent Zhao) megmenti a herceg életét, ezért jutalmul az felajánlja neki az egyik tartomány kormányzói címét, ám a bátor tábornok inkább hazamenne feleségül venni fogadott testvére, Yuan (Andy On) húgát, így a herceg Yuannak adja a kormányzói címet. Su testvéreként szereti Yuant, az azonban gyűlöli a férfit és annak apját, aki őt és húgát is felnevelte, mert annak idején Su apja ölte meg Yuan apját, aki gonosz célokra használta félelmetes kungfuképességeit. Yuan bosszút áll és megöli Su apját, majd magával Suval is végezni akar. A férfi a folyóba zuhan, kétségbeesett asszonya (Yuan húga) utána ugrik, hátrahagyva kisfiúkat, akit Yuan vesz magához és láncra ver. Su és felesége Ying egy elhagyatott hegyen kötnek ki, ahol egy javasasszony (Michelle Yeoh) viseli a súlyosan sérült, haldokló férfi gondját. A lassan gyógyuló Su a hegyen találkozik a Wushu Istenével (Jay Chou), akinek segítségével továbbfejleszti harci képességeit.