A koreai háború második szakaszában járunk, amikor a harcok egyre jobban eldurvultak.

A Csangdzsin-tónál folyó csata folytatásában Wu Qianli és Wu Wanli testvérek új feladatot vállalnak a Népi Önkéntes Hadseregnél, megvédik az amerikai csapatok menekülési útvonalának egy részét az előrenyomuló kínaiak elől.

Leng Feng ellen eljárás indul parancs megtagadásért. Büntetés helyett azonban az egyik legkülönlegesebb csapatba kerül, a Harcos Farkasok közzé. Gyakorlatozás közben külföldi zsoldos katonák támadnak rájuk, akiknek Feng-re fáj a foguk.

Kína különleges osztagának egyik ügynöke visszavonul, hogy ezután egy nyugodtabb életet élhessen. Egy napon szadista zsoldosok veszik célkeresztbe a közeli civileket, így hősünknek ott kell hagynia a béke szigetét, hogy újból megvédhesse az ártatlanokat.